ЭкоБаланс Фонд

Описание продукта

ЭкоБаланс Фонд представляет собой диверсифицированный инвестиционный портфель, включающий в себя акции и облигации компаний, соответствующих строгим ESG-критериям. Фонд ориентирован на стабильный долгосрочный рост капитала при умеренном уровне риска.

Особенности фонда:

• Сбалансированная структура активов: 60% акций и 40% облигаций
• Фокус на компании из Германии и других стран ЕС
• Тщательный ESG-скрининг всех компаний в портфеле
• Квартальные дивиденды с возможностью реинвестирования
• Низкие управленческие расходы (TER: 0,65%)
• Минимальная сумма инвестиций: €500

Стратегия отбора компаний:

При формировании портфеля фонда применяется двухступенчатый подход:

1. Отрицательный скрининг: исключение компаний, связанных с добычей ископаемого топлива, производством оружия, табака и алкоголя, а также организаций с нарушениями в области прав человека.
2. Положительный отбор: выбор компаний-лидеров по ESG-показателям в своих отраслях, с особым вниманием к тем, кто активно внедряет устойчивые бизнес-модели и прозрачные практики корпоративного управления.

Показатели эффективности:

• Средняя годовая доходность за последние 3 года: 7,8%
• Волатильность (стандартное отклонение): 8,2%
• Коэффициент Шарпа: 0,82
• Углеродный след: на 45% ниже среднерыночного

Для кого подходит этот фонд:

ЭкоБаланс Фонд идеально подходит для инвесторов, которые:

• Начинают свой путь в ESG-инвестировании
• Ищут сбалансированное соотношение риска и доходности
• Планируют инвестировать на срок от 5 лет
• Хотят иметь позитивное влияние на экологию и общество через свои инвестиции